楓葉教育(01317.HK)招股 入場費6,202元

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楓葉教育(01317.HK)今日宣布全球發售詳情，計劃發售3.34億股，當中10%作公開發售，90%作國際配售，設15%超額配股權。招股價介乎2.23元至3.07元，每手2,000股，入場費6,201.87元。

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為由法巴證券亞洲及中信里昂。該股明起至11月21日招股，同日定價，28日上市。

另外，楓葉擁有三名基石投資者，包括Edmond de Rothschild Asset Management (France)、國際金融公司及新華資產管理(香港)，分別已同意按發售價認購國際配售的2,550萬股，共7,650萬股股份。

按照招股價中位數2.65元計算，集資淨額為7.93億元，計劃當中30%用於擴展學校網絡，特別是在中國主要城市中自行發展新校；約10%用於保養、翻新及提升現有學校，例如大連校舍的男生部；約26%用於中國主要城市內收購除外籍人員子女學校及幼兒園外的學校，以補充學校網路；約24%用作償還若干銀行貸款；以及10%為營運資金。